Raporlama ve Genel Durum Paneli
Bir muhasebe ofisinde asıl soru "kaç mükellefim var" değil, "bugün neye yetişmem gerekiyor"dur. Genel Durum ekranı bu soruya cevap vermek için kurulmuştur: liste taramadan, bugün dikkat isteyen ne varsa üstte toplanır.
Genel Durum ekranı
Panelin üst kısmında ofisin o anki tablosu sayılarla özetlenir. Her sayı tıklanabilir bir kısayoldur; ilgili listeye götürür.
- Bugün son günü olan kayıtlar
- Süresi geçmiş kayıtlar
- Bekleyen hatırlatmalar
- İnceleme gerektiren belgeler
- İletilemeyen WhatsApp mesajları
- Toplam mükellef ve belge sayısı
Aciliyete göre renklendirme
Listeler tarih sırasına göre değil, aciliyete göre okunacak şekilde renklenir. Süresi geçmiş kayıt kırmızı, bugün veya yarın son gün olan kırmızı-turuncu, üç gün içindeki turuncu, hafta içindeki sarı, uzaktakiler nötr gri görünür.
Bu düzen tüm ekranlarda aynıdır. Panelde, mükellef kartında ve raporda aynı renk aynı anlama gelir; her ekranda yeniden öğrenmeniz gerekmez.
Anlık rapor alma
Raporlar ekranından o anki durumun bir kopyasını oluşturabilirsiniz. Rapor, oluşturulduğu andaki mükellef sayısı, belge sayısı, bekleyen hatırlatma sayısı ve dikkat gerektiren kayıtları içerir.
Rapor, alındığı anın kaydı olarak durur. Ay sonunda "o gün durum neydi" sorusuna cevap verir ve ofis içi devir teslimde ne bırakıldığını gösterir. Rapor sayfası yazıcıdan doğrudan çıktı alınacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Rapor ne zaman işe yarar?
Ay sonu kapanışında
Dönem kapanırken hangi kayıtların açık kaldığını, hangi mükelleflerin hâlâ evrak getirmediğini tek listede görürsünüz.
İzin ve devir teslimde
İşi devralan kişiye "şu an durum bu" diyebileceğiniz tek bir belge kalır. Sözlü aktarımda unutulan kayıtlar için en sık başvurulan yer burasıdır.
Mükellefle tartışma çıktığında
Hangi tarihte hatırlatma gönderildiği log'da, o günkü genel tablo ise raporda durur. "Haberim yoktu" iddiasına karşı ofisin elinde kayıt olur.
Sayılar neyi ölçer?
Panel, ofisin ne kadar iyi çalıştığını değil, o an neyin beklediğini ölçer. Bu ayrım bilerek yapılmıştır: personel performansı puanlayan bir ekran, kayıtların gerçeği yansıtmadan kapatılmasına yol açar.
Bu nedenle sayılar iş yüküne bakar — kaç kayıt bekliyor, kaçı gecikti, kaç belge inceleme istiyor. Amaç kimseyi ölçmek değil, hiçbir kaydın gözden kaçmaması.
Hangi soruları cevaplar?
Bugün neye yetişmem gerekiyor?
Genel Durum'daki "bugün" ve "gecikmiş" sayıları doğrudan bu soruya bakar.
Hangi mükellef hatırlatmayı almadı?
İletilemeyen mesajlar ayrı sayılır; numarası hatalı olan mükellefleri toplu görürsünüz.
Bu ay kaç belge işledik?
Rapor anlık toplamları içerir; dönem sonunda ofis yükünü ölçmek için kullanılabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Rapor Excel olarak indirilebiliyor mu?
Şu an rapor ekran üzerinde görüntülenir ve yazıcıdan çıktı alınabilir. Mükellef listesi ayrıca dışa aktarılabilir.
Geçmiş raporlar saklanıyor mu?
Evet. Oluşturduğunuz her rapor tarihiyle birlikte kalır; sonradan açıp bakabilirsiniz.
Panel kaç kullanıcıyla kullanılabilir?
Aynı ofisin birden fazla kullanıcısı aynı verileri görür. Yönetici kullanıcı, ofisin kullanıcılarını ekleyip düzenleyebilir.
Beta döneminde ücretsiz deneyin
Kredi kartı istenmez. GİB veya SGK şifreniz sorulmaz. Mükelleflerinizi ekleyip ilk hatırlatmanızı bugün kurabilirsiniz.